1. Strolling Down The Highway 2. Smokey River 3. Oh How Your Love Is Strong 4. I Have No Time 5. Finches 6. Veronica 7. Needle Of Death 8. Do You Hear Me Now? 9. Rambling's Gonna Be The Death Of Me 10. Alice's Wonderland 11. Running From Home 12. Courting Blues 13. Casbah 14. Dreams Of Love 15. Angie 16. Instrumental Medley 1964 17. Angie (Live) 1964
エアロスミスのもう一人のギタリストBrad Whitfordもジョーと同じ時期に脱退しており、その時に残した唯一のアルバムです。81年にDerek St. Holmes とコラボレートしています。結構ポップなアメリカンハードロックになっています。ジョーのように目立った存在ではありませんが、エアロスミスのサウンドを創りだしている一人であり、ギターの腕前もジョーに負けていません。
1. I Need A Love 2. Whiskey Woman 3. Hold On 4. Sharpshooter 5. Every Morning 6. Action 7. Shy Away 8. Does It Really Matter? 9. Spanish Boy 10. Mystery Girl
メンバーはギターのBrad WhitfordとボーカルとギターのDerek St. Holmesを中心にベースがDave Hewitt 、ドラムのSteve Paceの四人組で、バンドとしてやっていこうと思っていたのでしょうが、こちらは全く話題にならずに売れませんでした。ほどなくして再びエアロスミスに加入して復活劇を繰り広げていきます。Derek St. HolmesはTed Nugent のバンドのボーカリストで、いかにもアメリカらしいボーカリストです。
1. We've Got A Long Way To Go 2. Slingshot 3. Do You Wonder 4. Somebody's Gonna Get (Their Head Kicked In Tonite) 5. Heaven and Hell 6. No Surprise 7. Wooden Ships 8. Oh Lord (21 grams) 9. Scare The Cat 10. Freedom
1. Shakin' My Cage 2. Hold On Me 3. Pray For Me 4. Can't Compare 5. Lonely 6. Crystal Ship 7. Talk Talkin' 8. Push Comes To Shove 9. Twilight 10. Ten Years 11. Vigilante Man 12. Dying To Be Free 13. Mercy