1. Daybreak 2. One To A Hundred 3. Pretty Saro 4. Doctor, Doctor 5. 3 A.M. 6. The Curragh Of Kildare 7. Per's Hose Pipe (Instrumentally Irish) 8. St. Fiacre 9. If You See My Love 10. Looking For A Home 11. Poor Mouth 12. Cat And Mouse 13. Three Chord Trick 14. Lost Love 15. Three Dreamers 16. Dragonfly 17. Candy Man
1. Love Anew 2. Mary and Joseph 3. Be My Friend 4. Baby Blue 5. Dance Lady Dance 6. You Are My Sunshine 7. Lost and Gone 8. Blues Run the Game 9. Build Another Band 10. When the Teardrops Fell 11. Dynamite 12. Buckrabbit 13. Build Another Band [Alternate Version] 14. When the Teardrops Fall [Live] 15. Lady Nothing [Live] 16. Dance Lady Dance [Live] 17. Angie [Live] 18. One for Jo [Live]
74年のアルバムです。活動から身を引きながらもアルバムはリリースしていました。プロデュースはMike Nesmith とDanny Thompsonで、Klaus Voorman、Jesse Ed Davis などが参加しています。少しカントリーロックぎみのフォークロック作品になっています。つまり、多少ですが泥臭い感じがします。ボブディランなどの作品に比べるとロック色は薄いと思いますが、純粋なフォークソングとも言いにくいものです。
1. Fresh As A Sweet Sunday Morning 2. Chambertin 3. One For Jo 4. Travelling Man 5. Open Up The Watergate (Let The Sunshine In) 6. Stone Monkey 7. Of Love And Lullaby 8. Needle Of Death 9. Lady Nothing 10. There Comes A Time 11. Cluck Old Hen 12. The Blacksmith 13. Open Up The Watergate (Let The Sunshine In) 14. One For Jo 15. The Blacksmith 16. In The Bleak Mid Winter