2012年の作品です。Private Parts and Piecesシリーズであり、トータルコンセプトアルバムになっています。ほぼアンビエントなサウンドになっています。ギターレスであり、かなりテクノなアンビエントサウンドになっていますが、スタイルとしては結構古いもので、この辺の感覚は緩いと思います。
1. City of Dreams I 2. Piledriver 3. King of the Mountains 4. Coral Island 5. Astral Bath 6. City of Dreams II 7. Air & Grace 8. Tuscan Wedding 9. Mystery Train II 10. Sunset Pools 11. Sea & Sardinia 12. Watching While You Sleep 13. Night Owl 14. The Deep 15. City of Dreams III 16. Mystery Train II 17. Star's End 18. Desert Flower 19. Night Train To Novrogod 20. Sea of Tranquillity 21. 39 Steps 22. Lake of Fire 23. Realms of Gold 24. City of Dreams IV 25. Days of Yore 26. Across The Steppes 27. Act of Faith 28. Grand Master 29. Mystery Train III 30. Anthem For Doomed Youth 31. The Homecoming
