1. It's A Shame 2. I've Got to Find Myself a Brand New Baby 3. Together We Can Make Such Sweet Music 4. Bad, Bad Weather (Till You Come Home) 5. Pay Them No Mind 6. My Lady Love 7. Souly Ghost 8. O-O-H Child 9. In My Diary 10. My Whole World Ended (The Moment You Left Me) 11. (She's Gonna Love Me) At Sundown 12. Can Sing a Rainbow/Love Is Blue
Stevie Wonder作でプロデュースもしているIt's a Shameが大ヒットします。Together We Can Make Such Sweet Musicなど、モータウンらしいヒット曲も出して、グループもいよいよこれからという感じになっています。しかし、モータウンでの待遇は改善されず、彼らは新興のフィリーソウルへ転身していきます。そして大成功を収めるのですが、モータウンスタイルでも素晴らしい作品を残しています。
