2004年のアルバムです。前作が実験的だった事で不評だった為か、ピアノ弾き語りスタイルを基盤に舌内容になっています。久しぶりにBruce Hornsbyらしい作品だとファンには好評でありました。Eric ClaptonとElton John 、Stingが参加していることで話題にもなっています。前作は打ち込みが多かった事もあり、ピアノの生演奏、アメリカらしい曲調など、ファンが思い描いている彼のスタイルが再現されています。
1. Gonna Be Some Changes Made 2. Candy Mountain Run 3. Dreamland 4. Circus On The Moon 5. Halcyon Days 6. What The Hell Happened 7. Hooray For Tom 8. Heir Gordon 9. Mirror On The Wall 10. Song F 11. Lost In The Snow
