1. The Black Rats of London 2. Prairie Dog Town 3. Cyclone 4. Continents Drift 5. Paperboy 6. Invisible 7. Levitate 8. Here We Are Again 9. Space is the Place 10. Michael Raphael 11. Simple Prayer 12. In the Low Country
Eric ClaptonがSpace is the Placeでギターを弾いていますが、甥のR.S. HornsbyもContinents Driftでギターを披露しています。将来を有望されたギタリストでありましたが、この年、交通事故で亡くなり帰らぬ人となりました。全体的には民族音楽というよりもブルース色が漂っている作品かと思います。サザンロックだと一言で済ませる事も出来ますが、それだけではない多彩な要素がうまく混じり合って深い味わいになっています。
