1. I See The Light 2. Letter To The North Star 3. Easy Now 4. Corners Without Exits 5. Day To Day Without The Window Blues 6. In The Kingdom 7. Seeweed Strut 8. Living Just For You 9. Soliloquy For 2 10. Sally, Where'd You Get Your Liquor From?
1. True Religion 2. Highway Song 3. 99 Year Blues 4. Sea Child 5. Keep On Truckin' 6. Water Song 7. Ode For Billy Dean 8. Let Us Get Together Right Down Here 9. Sunny Day Strut
David CrosbyがゲストでHighway Songで歌っています。フラワームーブメントメッカだったサンフランシスコを代表するバンドが70年代での生き残りをかけて出した答えがブルースでした。カントリーフォーク超のアレンジによるブルースにJorma Kaukonenのボーカルはまるでマークボランのようなコークスクリュービブラートがつけられています。
71年のセカンドアルバムもライブです。しかしアコースティック楽器からエレクトリック楽器に持ち替えていて、ドラムにSammy Piazza、エレクトリックバイオリンにPapa John Creach が参加してバンド編成での演奏になっています。前作が前衛過ぎたと言うより、早過ぎたスタイルだったので、時代に合わせてバンド体制を持つようになっています。
1. John's Other 2. Candy Man 3. Been So Long 4. Want You To Know 5. Keep Your Lamps Trimmed And Burning 6. Never Happen No More 7. Come Back Baby
1. Hesitation Blues 2. How Long Blues 3. Uncle Sam Blues 4. Don't You Leave Me Here 5. Death Don't Have No Mercy 6. Know You Rider 7. Oh Lord, Search My Heart 8. Winin' Boy Blues 9. New Song (For The Morning) 10. Mann's Fate 11. Keep Your Lamps Trimmed And Burning 12. Candy Man 13. True Religion 14. Belly Shadow 15. Come Back Baby