1. It's Alright With Me 2. Parchman Farm 3. Urban Moon 4. Eve Of Destruction 5. AK-47 6. Shot In The Act 7. Brand New Toy 8. To Be With You 9. Flying In The Face Of Mr. Blue 10. Love Gone Flat 11. Bulletproof Vest 12. Ken Takes A Lude 13. San Francisco Bay Blues 14. Happy Turtle Song
1. Santa Claus Retreat 2. Watch The North Wind Rise 3. It's So Easy 4. Bowlegged Woman Knock Kneed Man 5. Drivin' Around 6. I Wish You Would 7. I Can't Be Satisfied 8. Talking 'Bout You 9. Extrication Love Song 10. Song From Stainless Cymbal
75年のアルバムです。ここで初めてシンセサイザーも使用されるようになります。基本トリオ演奏ですが、Baby What You Want Me To DoではJohn Shermanとのツィンリードギターが炸裂しています。洗練された現代的なブルースを演奏するようになっていますが、前作よりブルースの形態を思いっきり明確にするようになっています。それでもストレートではなく、インテリジェントなブルースフィーリングがユニークです。
1. Baby What You Want Me To Do 2. Hot Jelly Roll Blues 3. Free Rein 4. Sunrise Dance With The Devil 5. Song For The Fire Maiden 6. Bar Room Crystal Ball 7. Half/Time Saturation 8. Surphase Tension