1. Cafe Amore 2. Dizzy 3. Awakening 4. Cachaca 5. Fox Trot 6. Sweet 'N Savvy 7. Bittersweet 8. Carnaval
Jeremy WallよりもTom Schumanの方が主メンバーになっていて、バンド構成が曖昧になり始めています。プロデュースもしているJay Beckensteinのプロジェクトのように機能しています。トロピカルな雰囲気は徐々に薄れてきて都会的な雰囲気が強くなってきているのは時代の流れでしょうか。スティーリーダンの手法と違うのは、スティーリーダンの方は集めたミュージシャンにある程度自由に演奏させていたのに対して、こちらはかなり構成麺を指示して演奏させているようです。