1. Kupanda 2. In Between Times 3. Do Your Eyes See Sparks 4. Couches & Carpets 5. Pond 6. Recover 7. Old Hat 8. Mallo Cup 9. Remember The Magic Carpet 10. Even 11. Tokyo Late Night 12. Fortune Of Folly 13. Mary Anne (U.K. Surf Version)
1. Sneaky Red 2. Tales Of Las Negras 3. The Last Ten Homes 4. Snow 5. Double Dolphins On the Nickel 6. Satchelaise 7. Swing 8. Circle None 9. The Nights After Fiction
Adam Pierceのボーカルが中心で、いつもの女性ボーカルはデュエット形式で参加しています。完全にシンガーソングライターになっています。久しぶりに思いっきりゲートリバーブの強烈なドラムサウンドを聴きました。生ドラムでありますが、最近ではサンプリングしたドラムみたいな音に仕上げることが多くなっていますが、あえてゲートリバーブサウンドになっています。かといって80年代っぽい感じではなく、今聴いても古臭く感じないくらい強烈に使っています。