1. Dancing Bears 2. One Day At A Time 3. The Savages 4. Heavens Door 5. Urique 6. Rocking Horse 7. September Sky 8. A Storm In A Teacup 9. The Kiss 10. Flowers 11. Water Under The Bridge 12. What To Do 13. The Kiss Epilogue
派手なロック、エレクトロニカをやっていた反動からか、全くそんな現代的なサウンドは抜きにした徹底したフォークアルバムになっています。これまでのファンからしたら裏切られたような気分の人もいるかもしれませんが、ここまで極端にイメージチェンジする潔さはロック的だと思います。インディーズならではの自由さです。しかし、これでOne Little Indianレーベルとは決別する事になります。
