1. Dark Mirror 2. Le Voyage De Vernon 3. Mercy And Sorrow 4. Constantine And Euphrasia 5. Despina 6. Despina's Prayer To The Stars 7. Transformation 8. The Death Of Despina 9. Maurice 10. Only The Sun 11. Elisabeth And Victor
2009年のアルバムです。One Little Indianレーベルを離れてKelli Aliというレーベルを立ち上げてからの最初の作品となります。ほぼ自主制作のような環境を手に入れる事が出来ました。よっぽどトラッドフォークのスタイルが受け入れられなかったのか、自分の好きな音楽をやる為に自信のレーベルを立ち上げました。
1. Butterfly 2. Throw It To The Dogs 3. One Day At A Time 4. Willow's Song 5. Wings In Motion 6. Rocking Horse 7. Urique 8. September Sky 9. A Storm In A Teacup 10. Before The Kiss
