1. Smoke (La Vie En Fumér) 2. Hit Parade 3. Strung Out On Strings 4. Golden Boy 5. My Head Is My Only House Unless It Rains 6. God-Bird-Change 7. I'm Just A Mess 8. Cathy's Clone 9. This Town 10. Pound Of Flesh 11. You're No Fun
Captain Beefheart'sのMy Head Is My Only House Unless It Rainsをカバーしています。そしてCaptain BeefheartがCathy's Cloneでサックスを演奏しています。これまではあまりバンド以外との交流は無かったのですが、それだけアメリカにおいては市民権を得てきたのだと思います。彼らの音楽性はより多様化しており、かなり複雑ではありますが、難しくかしこまったものではなく、とてrもポップな表現をしています。ただ、この時代にはまだまだ理解されにくい部分はあったと思います。