88年のアルバムです。フランクザッパのThe Mothers Of InventionのドラマーだったJimmy Carl Blackとのコラボレート作品になっています。しかもカバーアルバムで、ロックンロールやリズムアンドブルースのカバー曲を、ほとんどオーソドックスなアレンジでのカバーになっています。オーソドックスというか、このセッションバンドによるバンド演奏によるカバーです。
1. Fever 2. Monkey Walk 3. Unchain My Heart 4. Got My Mojo Working 5. Smokestack Lightning 6. Hound Dog 7. Help Me 8. The Right Time 9. Stand By Me 10. The Lord Is My Friend
カバー曲を歌うとなると、注目されるのは本来アレンジの妙でありますが、今回は奇抜なアレンジはありません。シンガーとしてのArthur Brownの力量が問われる内容になっています。Crazy World ofほどの演出はありませんが、かなりキャラクターを固めての演出による歌い方になっています。黒人シンガーになりきったり、かなりとぼけた感じで歌っていますが、おちゃらけている訳ではなく、どちらかといえば、誰かの物真似のような歌い方です。