66年のアルバムでアメリカでのリリース作品になります。Animalismsとダブル曲もありますが、イギリスではシングルのみでのリリースだったDon't Bring Me Down、Inside Looking Out、See See Riderが入っていますので、これも外せません。シングルではオリジナル曲が多く、カバー曲ばかりだったAnimalismsよりもオリジナル感があります。
1. Don't Bring Me Down 2. One Monkey Don't Stop No Show 3. You're On My Mind 4. Cheating 5. She'll Return It 6. Inside Looking Out 7. See See Rider 8. Gin House Blues 9. Maudi 10. What Am I Living For 11. Sweet Little Sixteen 12. I Put A Spell On You
カバー曲ですが彼らの代表曲にもなっているSee See Rider、Carole King作曲のDon't Bring Me Downやオリジナル曲で、グランドファンクレイルロードがカバーした名曲Inside Looking Outが入っています。オリジナル曲なのに、とてつもなく黒っぽいフィーリングに満ちています。そしてハードロックの原型にもなるほどのパワーを持った曲です。これだけの作曲能力がありますが、短期間でのリリースではカバー曲に頼らざるを得ないようです。
