1. All Night Long 2. Shake 3. The Other Side Of This Life 4. Rock Me Baby 5. Lucille 6. Smoke Stack Lightning 7. Hey Gyp 8. Hit The Road, Jack 9. Outcast 10. Louisiana Blues 11. That's All I Am To You 12. Going Down Slow
ほとんどがカバー曲で、アメリカのアーティストFrank ZappaがAll Night Longを提供して、ベースも演奏しています。Hey GypはDonovanの曲で、フォークロックの息吹も取り入れようとしていました。他はほとんどがカバー曲で、アメリカ進出に向けての武器となるような作品に仕上げていますが、バンドはここで一旦解散、この後はEric Burdon & the Animalsという名義に変わり、Eric Burdon主体のバンドとして生まれ変わっていきます。
