1. Mountain Of Doom 2. Misjudgement 3. Spin Me Endless In The Universe 4. Summer Through My Mind 5. The Future Is So Different Today 6. Story Of Jhon 7. Binary Stars Over Venice 8. Goodbye Oslo Rose
Mountain Of Doomでは息子のSorley Youngsがハーモニカを吹いています。後はフォークギターによる弾き語りであり、ドブロによるスライドギター、音色的にはドブロっぽくありませんが、そうしたボブディラン系ブルースフォークであります。他に奇をてらったような事はせず、ただ真面目にフォークソングに徹しています。