1. Slop 2. Diane 3. Song With Orange 4. Gunslinging Bird 5. Things Ain't What They Used to Be 6. Far Wells, Mill Valley 7. New Now Know How 8. Mood Indigo 9. Put Me in That Dungeon 10. Strollin'
Things Ain't What They Used to BeとMood Indigoはエリントンの曲で、いかに彼がエリントンフリークであるかが伺えます。他は全てミンガスのオリジナルです。Slopのソウルフルな曲が印象的です。Gunslinging Birdはチャーリーパーカーに捧げられて曲のようです。Birdとついていたらパーカーの曲だと思っていいです。この曲はまるでビバップの熱狂そのものな曲です。