1. Myself When I Am Real 2. I Can't Get Started 3. Body and Soul 4. Roland Kirk's Message 5. Memories of You 6. She's Just Miss Popular Hybird 7. Orange Was the Color of Her Dress, Then Silk Blues 8. Meditations for Moses 9. Old Portrait 10. I'm Getting Sentimental over You 11. Compositional Theme Story: Medleys, Anthems and Folklore
純粋にジャズバラードが楽しめますが、こういう雰囲気で口説かれる女性には結構強引なイメージを与えてしまうでしょう。そこがミンガスらしいところではありますが。Orange Was the Color of Her Dress, Then Silk Bluesは有名な艶かしさを持った曲ですが、これはピアノソロよりもオーケストラバージョンの方が名演です。