74年のアルバムで、Mott The Hoopleとしては最後のアルバムになります。Mick Ralphsがバッドカンパニー結成の為に脱退して、数曲だけ参加していますが、Ariel Benderがリードギターとして、Morgan Fisherがキーボードで参加して再び5人組になっていますが、この後Mick Ronsonが参加しますが、Ian Hunterが脱退してソロ活動を始めるので、Mott The Hoopleとしては解散となってしまいます。
1. The Golden Age Of Rock 'N' Roll 2. Marionette 3. Alice 4. Crash Street Kidds 5. Born Late 58 6. Trudi's Song 7. Pearl 'N' Roy (England) 8. Through The Looking Glass 9. Roll Away The Stone