1. Can't Seem To Make You Mine 2. No Escape 3. Lose Your Mind 4. Evil Hoodoo 5. Girl I Want You 6. Pushin' Too Hard 7. Try To Understand 8. Nobody Spoil My Fun 9. It's A Hard Life 10. You Can't Be Trusted 11. Excuse, Excuse 12. Fallin' In Love
Pushin' Too Hardなどのシングルヒットも出して順調に活動していきます。ブルースロックからのビートポップ的な雰囲気でのガレーバンドとして人気を博していきます。ヤードバーズをもっとラフにしたような感じでしょうか、ギターはファズは使っておらず、ナチュラルなサウンドで、エレピやオルガンの使い方など、後のドアーズにも影響を与えているように思います。