1. David Watts 2. Death Of A Clown 3. Two Sisters 4. No Return 5. Harry Rag 6. Tin Soldier Man 7. Situation Vacant 8. Love Me Till The Sun Shines 9. Lazy Old Sun 10. Afternoon Tea 11. Funny Face 12. End Of The Season 13. Waterloo Sunset 14. Act Nice And Gentle 15. Autumn Almanac 16. Susannah's Still Alive 17. Wonderboy 18. Polly 19. Lincoln County 20. There's No Life Without Love 21. Lazy Old Sun (Unreleased Alternate Stereo Take)
ザジャムもカバーしたDavid Wattsのユニゾン感覚は非常に英国的なものです。弟のデイヴデイヴィスとの共作になるDeath Of A Clownはソロ名義でヒットしました。カントリーフォーク調の曲です。No Returnはボサノヴァ調の曲ですが、このとぼけた歌い方は何なんでしょう。民謡のようなHarry Ragなど多彩な面も見せ、Tin Soldier Manは一時期のストーンズのようです。Situation Vacantでのオルガンサウンドの格好いい事。Love Me Till The Sun Shinesはまるでボブディランのフォークロックのようで、歌い方も真似しているように感じます。
Lazy Old Sunは皆生デリックと言ってもいい曲です。かなりストレンジです。Afternoon TeaとFunny Faceはポールマッカトニー的な曲です。End Of The Seasonはまるで007のテーマをフォーク調にしたような曲です。コード進行がサウンドトラック的な効果を出しています。そしてポールウェラー少年も涙した名曲Waterloo Sunsetはイギリスの地名であり、駅の名前でもあります。とてもやさしい歌い方がキンクスらしいです。エンディングでいきなり現れるオーケストラがもっと聴きたいと思わせますが、淡白に終わっていきます。
