1 Trouble And Tea 2 Now And Then Thing 3 Each Other's Company 4 Box Office Draw 5 Dealer, Dealer 6 Morning After The Party 7 Another Kind Of Music 8 As Long As I Have Lovin' 9 Autumn Leaves 10 Superstitous Guy 11You're My Girl 12 Just Like A Woman
このあたりになってくると日本では話題にもなっておらず、熱心なファンだけが追っかけていたような感じになりますが、しかしこういう知られていないアルバムに隠れた名曲があったりしますので、あなどれません。Just Like A Womanはボブディランのカバーです。ディランの影響力の凄さを思い知りますが、マンフレッドマンも結構流行に敏感だったのですね。