1. High and Happy 2. Never Too Late 3. Tonight 4. Saylarvee 5. Find It 6. Lookin' for a Love 7. Playmates 8. This Song's Just for You 9. Drive-In Romance 10. Smilin' in Tune
High and Happyでバッドカンパニーを思わせるハードロックをかましてくれます。しかし結構音楽性はバラエティーに富んでいてTonightではサザンソウルな曲に挑戦しています。元々はポールロジャーズやロッドスチュアートとよりもハスキーボイスの元祖であるスティーヴマリオットですので、その歌声はさすがと唸ってしまいます。ハンブルパイでは3人のリードボーカルがいましたが、ここではマリオットのボーカルがたっぷり聴けます。