デビューしたその年に4枚のアルバムを出し、しかも3枚目のWhat's Up, Tiger Lily?はウッディーアレンの映画のサントラというめまぐるしい活動をしていました。その後You're a Big Boy Nowというフランシスコッポラの映画のサントラも手がけており、このアルバムはその2枚をカップリングした作品になります。
1. Introduction to Flick 2. Pow! 3. Gray Prison Blues 4. Pow Revisited 5. Unconscious Minute 6. Fishin' Blues 7. Respoken 8. Cool Million 9. Speakin' of Spoken 10. Lookin' to Spy 11. Phil's Love Theme 12. End Title 13. You're a Big Boy Now 14. Lonely (Amy's Theme) 15. Wash Her Away (From the Discothedque) 16. Kite Chase 17. Try and Be Happy 18. Peep Show Percussion 19. Girl, Beautiful Girl (Barbara's Theme) 20. Darling Be Home Soon 21. Dixieland Big Boy 22. Letter to Barbara 23. Barbara's Theme [From the Discotheque] 24. Miss Thing's Thang 25. March 26. Finale