1. Alone Again Or 2. House Is Not a Motel 3. Andmoreagain 4. Daily Planet 5. Old Man 6. Red Telephone 7. Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale 8. Live and Let Live 9. Good Humor Man He Sees Everything Like This 10. Bummer in the Summer 11. You Set the Scene 12. Hummingbirds [Demo Version] 13. Wonder People (I Do Wonder) 14. Alone Again Or 15. You Set the Scene 16. Your Mind and We Belong Together 17. Your Mind and We Belong Together 18. Laughing Stock
始めはニールヤングにプロデュースしてもらう事になっていましたが、バッファロースプリングフィールドと言うバンドに拘束されていた為、それはかないませんでした。あのアルバムが発売された頃は友人でもあるジミヘンがデビューした時期でもあり、ギターの歪み方が以前とは別物になっています。音楽的にはよりポップで格調高くなっており、オーケストラの導入など、より芸術性が増しています。Alone Again Or でのスパニッシュな曲調など見事な仕事をしています。