1. Going to Try 2. I Can't Live Without Lydia 3. Woman Trouble 4. Skoobly-Oobly-Doobob 5. Hear Me Calling 6. Sad Song 7. Three Blind Mice 8. No Title 9. Faro 10. Speed Kills 11. Hear Me Calling [Single Version] 12. Woman Trouble [US Version] 13. I'm Going Home [Single Version] 14. Boogie On
オープニングのGoing to Tryでは原始的なリズムからサイケデリックな展開になり、それが次第にロックンロールしていくという当時のサイケな時代を象徴するような展開ですが、テンイヤーズアフターらしさがひしひしと伝わる展開はさすがです。このアルバムでは各メンバーの特色を出せる曲を用意してあり、I Can't Live Without Lydiaではチックチャーチルのジャズピアノソロ、Skoobly-Oobly-Doobobではアルヴィンリーのスキャットとユニゾンするギターのみという曲です。レオライオンはFaroで、これも又ジャズ呈すと溢れるベースをプレイ、リックリーはThree Blind Miceで打楽器のオーケストレーションに挑戦している。