1. Hi-De-Ho 2. Battle 3. Lucretia MacEvil 4. Lucretia's Reprise 5. Fire and Rain 6. Lonesome Suzie 7. Symphony for the Devil/Sympathy for the Devil 8. He's a Runner 9. Somethin' Comin' On 10. 40,000 Headmen 1. Go Down Gamblin' 2. Cowboys and Indians 3. John the Baptist (Holy John) 4. Redemption 5. Lisa, Listen to Me 6. Look to My Heart [Instrumental] 7. High on a Mountain 8. Valentine's Day 9. Take Me in Your Arms (Rock Me a Little While) 10. For My Lady 11. Mama Gets High 12. Look to My Heart [Duet, Instrumental]
それ以降はメンバーが大幅に変わりながらも作品を出し続けていきます。その為オリジナルでの質感はなくなっていくので、このアルバムまでがBlood, Sweat & Tearsだと思った方がいいです。ストーンズのカバーSymphony for the Devilなどアレンジが面白いのですが、最初の2枚の作品のインパクトが強すぎるため、どうしても地味に聴こえてしまいます。ただ、彼等はウッドストックなどに出演し、時代をリードしていたのですが、時代は彼等を飛び越えてハードロック、プログレの時代へと突入してしまいます。