1. Telegram: On Your Way; So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star; Sound Check; Here We Are Again 2. Vicki 3. Homesick Again 4. Vancouver Shakedown 5. Born Under The Wrong Sign 6. Loretta 7. Carry Out Feelings 8. Lift The Lid 9. You're The Violin 10. My White Bicycle (Single) 11. You're The Violin (Edited A-Side) 12. Loretta (Alternative Single Version) 13. Carry Out Feelings (US Single Edit) 14. Lift The Lid (Alternate Single Version) 15. My White Bicycle (Original Single Version) 16. Telegram (Edited Version): On Your Way; So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star
トップのTelegramはロックンロール組曲になっており、グラムロックのようなノリを持っています。バーズのSo You Want To Be A Rock 'N' Roll Starをカバーして導入しています。エンジニアにロキシーミュージックのジョンパンターを起用したのはグラム感覚を出す為だったのでしょうか。クィーンのようなフェイズアウトによるギターのハモリもグラムロック的ですし、これまでの重厚なサウンドからポップになっています。