1. Stranger in a Strange Land 2. Of Thee I Sing 3. Hard Rain's A-Gonna Fall 4. Crystal Closet Queen 5. Home Sweet Oklahoma 6. Alcatraz 7. Ballad of Mad Dogs and Englishmen 8. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry 9. She Smiles Like a River 10. Sweet Emily 11. Beware of Darkness 12. It's All over Now, Baby Blue 13. Love Minus Zero/No Limit 14. She Belongs to Me
当時親交が深かったボブディランからのカバー曲が多く入っています。特にゴスペル調のHard Rain's A-Gonna Fallですが、恐らくブライアンフェリーがカバーしたバージョンはこのレオンラッセルのバージョンからカバーしているようです。ジョージハリソンとのセッションBeware of Darknessはタブラなどが入ったエスニックデルタミュージックになっています。