1. Tight Rope 2. Out in the Woods 3. Me & Baby Jane 4. Manhattan Island Serenade 5. Cajun Love Song 6. Roller Derby 7. Carney 8. Acid Annapolis 9. If the Shoe Fits 10. My Cricket 11. This Masquerade 12. Magic Mirror
Out in the Woodsはアフリカ音楽をイメージして創られており、ケイジャンミュージックのCajun Love Song、カントリー調のIf the Shoe FitsやMy Cricketなど各地のネイティヴな音楽を掘り下げながらも独自のポップセンスでトータル性を持たせ、散漫な感じはいたしません。まるでケンラッセルかフェリーニの映画でも見ているような感覚になってきます。