1. Love the One You're With 2. Do for the Others 3. Church (Part of Someone) 4. Old Times Good Times 5. Go Back Home 6. Sit Yourself Down 7. To a Flame 8. Black Queen 9. Cherokee 10. We Are Not Helpless
Love the One You're WithはCS&Nで出してもおかしくないくらいに素晴らしく革新的なフォークロックになっています。スティルスが特異としているラテン系のリズムを取り入れて全く新しい名曲として完成されています。Churchではゴスペル調のソウルフルな歌を聴かせてくれます。CS&Nの中でも一番ロック的な部分をになっていたスティルスは何といっても歌がカッコいいのです。
Old Times Good Timesではジミヘンドリックスがギターで参加。ジョンレノンのコールドターキーを元にして創られているような曲です。残念ながらジミヘンはこのアルバムが発表される前に亡くなっています。Go Back Homeでは今度はエリッククラプトンが登場です。ナチュラルトーンでのワウワウプレイを披露しています。程よくサザンロックのエッセンスを持ちながらもフォークロックというスタイルをプログレッシヴなくらいに発展させていっている素晴らしい名盤です。
