1. Rosalyn 2. Here Comes the Night 3. I Wish You Would 4. See Emily Play 5. Everything's Alright 6. I Can't Explain 7. Friday on My Mind 8. Sorrow 9. Don't Bring Me Down 10. Shapes of Things 11. Anyway, Anyhow, Anywhere 12. Where Have All the Good Times Gone!
プリティシングスのRosalyn、まるでボウイの為にあるような歌です。カッチョイイ。 ゼムのHere Comes the Night。ヤードバーズのI Wish You Would。そしてピンクフロイドのSee Emily Play。シドバレット時代の名曲ですが、ボウイはシドの影響が強いように感じます。
モジョスのEverything's Alrightもボウイにぴったりです。アレンジがカッチョイイ。 ザフーのI Can't Explainは切ない歌い方です。イージービーツのFriday on My Mindも面白いアレンジです。マーシーズのSorrowも切ないです。そして又もプリティシングスのDon't Bring Me Downもボウイにぴったりの曲です。私はこのアルバムからプリティシングスのアルバムを集めるようになりました。又もヤードバーズのShapes of Things。ザフーのAnyway, Anyhow, Anywhere。極めつけはキンクスのWhere Have All the Good Times Gone。ボウイのモッズ節全開です。