1. Rock & Roll People 2. Golden Olden Days of Rock & Roll 3. Self-Destructive Blues 4. Raised on Rock 5. Stranger 6. Mind Over Matter 7. Roll with Me 8. Love Song to Me 9. Rick Up on My Mojo 10. Lay Down Your Sorrows 11 Sweet Papa John
当時アメリカで活動していたジョンレノンと知り合い、ジョンはジョニーの為にRock & Roll Peopleという曲を提供しています。現在はジョンレノンバージョンも聴けますが、当時はこのジョニーウィンターバージョンしか聴けなかった代物です。その他にもこの後彼の代表的なレパートリーとなるRoll with MeやSweet Papa Johnなどが入っている事から、かなり重要なアルバムになっています。