ファーストアルバムは限られた時間で録音されたもので、このセカンドアルバムではたっぷりと時間をかけてやりたい音楽を追究しています。その為かかなり凝った構成になっており、ファーストに比べると難解になっているかもしれません。Return of the Space Cowboyというまるで映画のタイトルのようなコンセプトを元にプログレッシヴな変化の多い楽曲が創られています。
1. Just another story 2. Stillness in time 3. Half the man 4. Light years 5. Manifest destiny 6. Kids 7. Mr Moon 8. Scam 9. Journey to Arnhemland 10. Morning glory 11. Space cowboy
シングルSpace cowboyのヒットとジェイKのファッションセンスが話題となり、よりジャミロクワイに対する注目度は高まっていました。Stillness in timeのようなラテンフュージュンな曲など、スティーヴィーワンダーの黄金時代のような曲創りもやっています。そして地球を救うというファーストからのメッセージ性を継続させながら、ここでもオーストラリアの民族楽器ディジュリ ドゥをファンキーに吹き捲くっています。
