1. Stomp and Buck Dance 2. Greasy Spoon 3. Get on the Soul Ship (It's Sailing) 4. Super Strut 5. Double Bubble 6. Well's Gone Dry 7. Southern Comfort 8. Time Bomb 9. When There's Love Around 10. Lilies of the Nile 11. Whispering Pines 12. Ballad for Joe (Louis)
Stomp and Buck Danceは白人ファンクバンドAverage White BandのPick Up The Piecesをパクったような曲ですが、当時のソウルファンクシーンをターゲットにした戦略が読み取れます。ラリーカルトンのギタープレイは正式メンバーになった事でかなり張り切っており、トーキングモジュレーターなどを使ったりと、それまでのテクニックだけで押し切るジョンマクラフリンやアルディメオラとは違ったアプローチが、後のクロスーヴァーギターのプロトタイプとなっております。