1. MIDNIGHT SHUFFLE 2. EVERYBODY 毎度! ON THE STREET 3. BAHO’S RAG 4. 表参道 5. GEE BABY(Ain’t I good to you) 6. DO IT AGAIN 7. R&B(RHYTHM&BAHO) 8. STONED BAMBOO 9. アミーゴ 10. TREMENDOUS
ブルースを基本としながらも多用な音楽性を魅せるのはチャーの多様性のせいです。スティーリーダンのDO IT AGAINをカバーしています。冗談のような感じで始めたユニットでしたが、やっている音楽はかなりまじめに創っています。スティーリーダンを歌うチャーの声は益々ドナルドフェイゲンに似ている事が明確になっています。アコースティックデュオとなっていますが、エレキも使っています。曲によってはバンドスタイルで演奏しています。