1. DJ・コービーの伝説 2. 思い出のスター・ダスト 3. 夏をあきらめて 4. 流れる雲を追いかけて 5. 匂艶(にじいろ) THE NIGHT CLUB 6. 逢いたさ見たさ病めるMy Mind 7. PLASTIC SUPER STAR(LIVE IN BETTER DAYS) 8. Oh!クラウディア 9. 女流詩人の哀歌 10. NUDE MAN 11. 猫 12. 来いなジャマイカ 13. Just A Little Bit
研ナオコの為に書いた夏をあきらめてをセルフカバーしています。匂艶(にじいろ) THE NIGHT CLUBはシングルカットされてヒットしました。ジャケットも海ですが、内容的にも海を思わせる曲が多く、ファンが求めている内容になっている為に大ヒットした作品です。逢いたさ見たさ病める My MindはCMでも使われた曲です。PLASTIC SUPER STARは青山学院でのサークる時代のテイクを使った曲です。原由子が歌う流れる雲を追いかけては牧歌的な昭和初期歌謡を思わせる曲で中国残留孤児について歌っています。タイトル曲のNUDE MANではP-FUNKに挑戦しています。