1. South Of The Border 2. The Girl From Ipanema 3. Hello, Dolly! 4. I’ve Grown Accustomed To Her Face 5. Up Cherry Street 6. Mexican Shuffle 7. El Presidente 8. All My Loving 9. Angelito 10. Salud, Amor y Dinero 11. Numero Cinco 12. Adiós, Mi Corazón
アルパートが命名したアメリッチも、このアルバムから音楽としても完成形になっていきます。特にUp Cherry Streetなどは名曲ですね。この辺りから聴いただけでハーブ・アルパート&ザ・ティファナ・ブラスの曲だと分かるくらい、音楽スタイルも固まってきています。All My Lovingなど、時の人ビートルズのカバーもやり始めます。この有名な曲をカバーする事によって、アレンジャーとしての才能も広く伝わっていく事となります。