1. Modadji 2. Feel Like Making Love 3. Farandole 4. Scheherazade
バックメンバーはボブジェイムスとハーヴィーメイソン、ゲーリーキングにグレンデアドロフです。スタジオ録音ではストリングスも入ります。Feel Like Making Love はロバータフラッグの有名なバラード曲です。この時代になると、完全にフュージュンスタイルになっており、ハーヴィーメイソンのファンキーなリズムにキースジャレット並みの演奏をしているボブジェイムスも楽しめます。