1. Who Needs A Heart 2. Bad Boy 3. Lipstick Traces 4. Heart On My Sleeve 5. Where Did Our Love Go 6. Hard Times 7. Tonight 8. Monkey See-Monkey Do 9. Old Time Relovin' 10. A Man Like Me
タイトルがBad Boyなので、パンクにもうけそうなのですが、曲自体はロッカバラードであり、古いタイプのバッドボーイなので、ほとんど無視されています。この時代でしたら、シンセなどを多用した方が売れていたと思いますが、ほとんどが昔のポップススタイルになっています。シュープリームスのカバーのWhere Did Our Love Goではシンセベースを使っていますが、ディスコ的なアレンジになっています。これはこれで面白いのですが、あまりアピールできていません。