1. Domino 2. Crazy Face 3. Give Me A Kiss 4. I've Been Working 5. Call Me Up In Dreamland 6. I'll Be Your Lover, Too 7. Blue Money 8. Virgo Clowns 9. Gypsy Queen 10. Sweet Jannie 11. If I Ever A Needed Someone 12. Street Choir
ライブでの定番となっているDominoはシングルヒットもしました。I've Been Workingはファンキーながらもしっかりリズム&ブルースしています。リズム&ブルースというと、ある程度で尽くした感があるジャンルですが、ヴァンモリソンの凄い所は、新曲として、スタンダードとなり得るような名曲を次々と生み出していった事にあります。白人でありながら、しかもアイルランドから出てきた彼が、まるで、昔から歌い親しまれてきたようなリズム&ブルースを新曲としてリリース続ける偉業は、地味ではありますが、とてつもなく凄い事なのです。並の人間には出来ない所業です。正に求道者なのです。