1. What's Wrong With This Picture 2. Whinin Boy Moan 3. Evening In June 4. Too Many Myths 5. Somerset 6. Meaning Of Loneliness 7. Stop Drinking 8. Gold Fish Bowl 9. Once In A Blue Moon 10. Saint James Infirmary 11. Little Village 12. Frame 13. Get On With The Show
ライトニングホプキンスのカバーStop DrinkingやトラディショナルのSaint James Infirmary以外はオリジナル曲ですが、昔から親しまれてきた曲のような燻し銀の風情が漂っています。それでいて、昔ならこんな音階へは行かなかったはずだと思われるようなアレンジが成されているので、オールドスタイルなのに古くさく感じない、ヴァンモリソンならではのマジックがこのアルバムにも活かされています。