1. Shine a little love 2. Confusion 3. Need her love 4. The diary of Horace Wimp 5. Last train to London 6. Midnight blue 7. On the run 8. Wishing 9. Don't bring me down 10. On the run (bonus track) 11. Second time around (bonus track) 12. Little town flirt (bonus track)
ジャケットはまるでアラビアンナイトのようなイメージを与えますが、特にコンセプトアルバムという訳ではありません。というよりもベストアルバムのようなポップワールドが満載です。シングルヒットしたのはShine a little love、Last train to London、Don't bring me downですが、それ以外の曲も同じ暗いヒット性のある曲ばかりです。ほとんどの曲にPVが創られています。まだMTVが始まる前ですので、時代を先取りしていました。エレクトリックポップな部分も、当時やっとテクノポップが確立されてきた頃ですので、これも先取りしていたと思います。