1. Secret Messages 2. Loser Gone Wild 3. Bluebird 4. Take Me On And On 5. Time After Time 6. Four Little Diamonds 7. Stranger 8. Danger Ahead 9. Letter From Spain 10. Train Of Gold 11. Rock 'N' Roll Is King 12. No Way Out 13. Endless Lies 14. After All
曲はメドレー形式でつないで、何とかトータル感を出そうとしています、レゲエなど、様々な要素も取り入れながら、ポップには仕上げていますが、昔のマニアックな時代に戻ったように複雑にし過ぎてしまった為か、このアルバムから急激に売り上げが下がってしまいます。旧友ロイウッドを意識したのか、いろんなものを混ぜこぜにしてしまった感じがして、ELO全盛期のポップ性は後退しています。ロックンロール曲のRock 'N' Roll Is Kingくらいがヒットしたくらいです。