ディスク1 1. Two Bass Hit 2. Love for Sale 3. Blues No. 2 4. Circle in the Round ディスク2 1. Teo's Bag 2. Side Car I 3. Side Car II 4. Splash 5. Sanctuary 6. Guinnevere
何と言っても圧巻は初めてエレキギター導入という事でジョーベックが参加している幻のテイクが陽の目を見たという事です。Circle in the Roundがそれで、幻想的な曲にナチュラルなセミアコと思われるギターが聴き取れます。ジョージベンソンのプレイよりこちらの方が面白いですが、どちらにしろマイルスには気に入ってもらえなかったようです。