1. Introduction 2. Honky Tonk Woman 3. Introduction 4. Sticks and Stones 5. Cry Me a River 6. Bird on a Wire 7. Feelin' Alright 8. Superstar 9. Introduction 10. Let's Go Get Stoned 11. Blue Medley: I'll Drown in My Own Tears/When Something Is Wrong ... 12. Introduction 13. Girl from the North Country 14. Give Peace a Chance 15. Introduction 16. She Came in Through the Bathroom Window 17. Space Captain 18. Letter 19. Delta Lady
ファーストとセカンドからの曲と、ここでしか聴けない曲もあります。ストーンズのHonky Tonk Woman、ジョンレノンのGive Peace a Chance、ボブディランのGirl from the North Countryなど、ジョーコッカーが歌うと新しい命が宿っています。リタクーリッジが歌うレオンラッセルのSuperstarは、後にカーペンターズがカバーしてヒットさせています。レオンラッセルはサザンロックとこうしたバラードの名曲を残しているのです。