1. Don`t Forget Me 2. Guilty 3. I Can Stand a Little Rain 4. I Get Mad 5. It`s a Sin when You Love Somebody 6. Moon is a Harsh Mistress 7. Performance 8. Put out The Light 9. Sing Me a Song 10. You Are So Beautiful
このアルバムの聴きものとしてはビリープレストンのバラードの名曲You Are So Beautifulが入っています。優しくもはかない美しさを持った曲です。ソウルミュージックをしゃがれ声で歌うスタイルは変わりませんが、新しい感覚を持ったシンガーソングライターの曲を取り上げるなどして、都会的に洗練されたソウルミュージックになっています。この辺りの曲は素晴らしい曲が多いのですが、時代的には地味な扱いがされているのが残念です。