1. Company Man 2. Johnnie Comes Back 3. Day Tripper 4. I Will Not Lie For You 5. Brother Trucker 6. Is That The Way You Look? 7. B.S.U.R. 8. Rainy Day Man 9. Millworker 10. Up On The Roof 11. Chanson Francaise 12. Sleep Come Free Me
Day Tripperはビートルズのカバーですが、A.O.R.なアレンジになっています。Up On The Roofはキャロルキングのカバーですがシングルヒットしています。都会的なサウンドにカントリーの懐かしいようなエッセンスも交えている所がジェイムステイラーの特徴と言えます。ですから都会の乾いたような孤独感は感じないのです。ほっと落ち着けるような音楽なのです。この時期でも癒し系になっているのです。