1. Morning Morgantown 2. For Free 3. Conversation 4. Ladies Of The Canyon 5. Willy 6. The Arrangement 7. Rainy Night House 8. The Priest 9. Blue Boy 10. Big Yellow Taxi 11. Woodstock 12. The Circle Game
ウッドストックのテーマ曲としてCrosby, Stills, Nash and YoungやMatthews Southern ComfortがカバーしたWoodstockが収められています。The Circle GameはTom Rushやバフィーセントメリーがカバーして映画、いちご白書の主題歌となりました。その為、ジョニは学生運動の象徴的な存在ともなりました。彼女の歌詞はプロテストソングではありませんが、社会性が強いものが多く、その為、ジェイムステイラーやキャロルキングとは別格でもあります。やはり彼女はフォークシンガーなのです。Rainy Night Houseでは早くもジャズ的な要素も導入されています。
Big Yellow Taxiはジョニミッチェルの代表作であり、話題曲が多い作品でもあります。この頃はまだ歌の旋律がハッキリ分かるので、ヒット曲も多いのです。ジャズとロックの融合は行われていた時期でしたが、ジャズとフォークの癒合と言うと、ブライアンオーガーとジュリードリスコールが先駆者ですが、ジョニミッチェルはより高いレベルで融合させていく事になります。ここではまだ明確にはなっていませんが、その予兆はあります。それまでのフォークソング以上に、音楽的に哲学的なので、ジャズをむずかしい顔をして聴いていた学生達にも好まれていました。初期の頃を代表する名盤です。